Хагоромо и Хамура узнают правду о Древе матери

До Хагоромы и Хамуры доходят вести о том, что течение реки сильно ослабло. Они находят причину этого. Причиной оказывается огромный валун. Около валуна они встречают жабу, которая и прикатила этот валун. Хагоромо уничтожает валун

с помощью стихии молнии. Жаба ведет братьев к Горе Погибели. Хамура и Хагоромо узнают правду о Божественном Древе.

Вернувшись в деревню, братья встречаются с торговцем лекарств, который оказывается мошенником. Хагоромо последовал за мошенником и узнал от него о зловещем ритуале, который проводит Кагуя. Хагоромо со своим братом проникают к корням Божественного Древа и обнаруживают там коконы с людьми. Вскрыв один кокон, они обнаруживают свою подругу мертвой, из-за чего у Хагоромо пробуждается шаринган.

Братья пошли на встречу с жабой, чтобы Хагоромо получил силу Мудреца.

Ролик с хагоромо обучается силе Мудреца Шести путей из 461 серии 2 сезона аниме Наруто.